Un tablero de ventas con IA para distribuidores, hecho sobre el ERP que ya tienen.

La mayoría de los tableros reportan lo que pasó. Este empieza por lo que hay que hacer al respecto. En la muestra, la lista de la semana dice:

1. Cotizaciones por vencer. Cotizaciones abiertas que vencen en los próximos siete días, marcando las que ningún vendedor ha tocado en dos semanas.
2. Carritos de proyecto sin pedido. Carritos de más de 10,000 dólares, a menudo de 30 a 50 líneas, que un distribuidor armó y nunca cerró. En B2B eso es una obra que se está cotizando y merece una llamada, no un correo de recordatorio.
3. Distribuidores que pasaron su recompra habitual. Medido contra el ritmo de cada distribuidor y no con una sola regla para todos, así que un cliente semanal que lleva un mes sin comprar aparece antes que uno trimestral.
4. Pedidos retenidos por crédito. Más de tres días detenidos mientras el distribuidor cree que ya van en camino.
5. Páginas donde miran y luego llaman. Categorías que se investigan en línea y se piden por teléfono, con el costo de personal que eso tiene en cada pedido.
6. Compradores sin cuenta todavía. Empresas que investigan como clientes, buscando números de artículo o llenando carritos, sin un lugar donde solicitar cuenta.

Cada línea lleva su monto y un botón para asignarla, para que la decisión llegue a la lista de alguien y no a una junta.

Detrás de la lista semanal hay cuatro vistas. Todas siguen el mismo patrón: qué muestran los datos, la jugada y cuánto vale. Esa última parte es lo que la convierte en una decisión y no en una gráfica.

• Recuperar carritos. Los carritos B2B abandonados son pocos pero grandes, y los grandes son proyectos completos. La jugada es mandar cada carrito arriba de un umbral al vendedor del distribuidor a la mañana siguiente, con un botón para "convertir en cotización", y dejar que los pequeños reciban un recordatorio automático. La muestra cuenta solo la parte que se puede recuperar de forma realista, no todo lo que quedó en carritos.
• Crecer cuentas. Una lista semanal de llamadas para cada vendedor: primero los distribuidores que se están pasando de su recompra, luego los que compran pantallas pero nunca los soportes y cables con que se instalan. El ingreso nuevo más barato está en los clientes que ya tiene.
• Autoservicio. Cuántos pedidos se investigan en línea y se hacen por teléfono, cuántos accesos de distribuidores nunca se han usado y qué páginas de producto convierten peor. La jugada es activar las cuentas que nunca han entrado con una lista de recompra armada a partir de su propio historial.
• Prospectos. Visitantes que todavía no son clientes pero se comportan como compradores, ordenados por intención y por su origen. Un código QR de feria comercial y el enlace "dónde comprar" de un fabricante suelen ser las fuentes más calientes.

Las cifras de la muestra en vivo son de la muestra. La suya mostraría sus cotizaciones, sus distribuidores y sus carritos, y las mismas vistas sirven para un distribuidor de 10 millones que para uno de 150 millones.

Mucho de lo que muestra el tablero es aritmética simple sobre sus propios registros: el intervalo habitual de recompra de cada distribuidor, las fechas de vencimiento de las cotizaciones, el valor de los carritos, los días retenidos por crédito. Lo dejamos así a propósito, porque el dueño debe poder comprobar cualquier número de la pantalla contra el ERP.

La IA se gana su lugar en las partes desordenadas o que terminan en palabras:

• Relacionar visitas, formularios y sesiones repetidas con empresas reales, y calificar qué tanto se comporta cada una como compradora.
• Agrupar los productos que se instalan juntos, para que "nunca compra soportes" sea un hallazgo y no una suposición.
• Leer el texto libre del ERP, como notas de cotización y comentarios de pedido, que los reportes suelen ignorar.
• Redactar la nota de llamada o el seguimiento de cotización para el vendedor, a partir del historial de ese distribuidor.

Una persona asigna el trabajo y una persona envía el mensaje. Nada en el tablero contacta a un cliente por su cuenta. Nuestro enfoque general está en la página de IA.

Hoy existen buenas herramientas de ventas con IA para mayoristas, y la mayoría le pide mover sus clientes, cotizaciones y pedidos a su plataforma y pagar por usuario para volver a verlos. Esta es la otra ruta: el tablero lee el ERP y la tienda que ya opera, y el resultado es suyo.

• Solo lectura. Lee mediante la API del ERP o una copia para reportes cuando el ERP lo permite, y nunca escribe en su contabilidad.
• Su ERP. Trabajamos más seguido con Business Central, Dynamics GP, NAV y AX, SAP Business One y ECC, y Epicor. La parte de integración es el mismo trabajo que describimos en nuestra página de integración de BigCommerce con ERP.
• Su tienda. Sana Commerce, BigCommerce, DynamicWeb o un portal que hayamos construido. Los carritos guardados y abandonados, los accesos y las vistas de producto son de donde salen los prospectos y los hallazgos de autoservicio.
• Su CRM se queda. Las asignaciones pueden enviarse ahí, para que los vendedores trabajen la lista donde ya trabajan.